因此5-6月的09合約則是在短期弱現實的基礎上給到一個BACK結構,而在基差基差極致的情況下,產業角度僅僅能給到就是震蕩觀點。但是目前盤面資金博弈大于基本面本身。短期產銷偏弱、中下游觀望、現貨松動,價格存在繼續估值下殺的動能;但是在09角度,現貨1950的現貨的估值下沿在1650,1900在1600,09多單的布局方式考慮“短期的風險”和“01走弱的分歧較小”兩點以9-1正套的形式入場,單邊根據現實目前驅動仍向下為主。
因此5-6月的09合約則是在短期弱現實的基礎上給到一個BACK結構,而在基差基差極致的情況下,產業角度僅僅能給到就是震蕩觀點。但是目前盤面資金博弈大于基本面本身。短期產銷偏弱、中下游觀望、現貨松動,價格存在繼續估值下殺的動能;但是在09角度,現貨1950的現貨的估值下沿在1650,1900在1600,09多單的布局方式考慮“短期的風險”和“01走弱的分歧較小”兩點以9-1正套的形式入場,單邊根據現實目前驅動仍向下為主。
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